Ing. Martin Kučera
Spoluzakladatel firmy, specializuje se na příjmové strategie a plánování odchodu do důchodu pro podnikatele a OSVČ. V oboru působí od roku 2003. Absolvent Ekonomické fakulty VŠB-TUO v Ostravě.
Tým
Lidé, kteří za vašim plánem stojí
Malý tým zkušených poradců — každý se specializací, každý s osobní odpovědností za svůj klientský kmen.
Jak je tým složen
Firma Kučera & Krejčí funguje jako partnerský model: dva zakládající partneři a tři senior poradci, kteří dohromady pokrývají všechny oblasti plánování důchodu — spoření, příjmové strategie, správu majetku a dědictví. Každý poradce v naší firmě prošel certifikací v oboru finanční plánování a absolvoval minimálně 5 let praxe předtím, než přijal první vlastní klienty. Průměrná délka spolupráce s klientem v naší firmě přesahuje 8 let — to je číslo, na které jsme hrdí a které svědčí o tom, jak se ke klientům chováme.
Naši poradci
Bc. Radovan Krejčí
Spoluzakladatel a odborník na majetkové plánování a dědictví. Spolupracuje s notářskými kancelářemi v Ostravě a Opavě. Certifikovaný finanční plánovač s praxí od roku 2005.
Mgr. Jana Procházková
Senior poradkyně se zaměřením na spoření a správu penzijních produktů. Pomohla přes 200 klientům optimalizovat penzijní smlouvy a snížit zbytečné poplatky. V týmu od roku 2014.
Náš závazek vůči klientům
Nepracujeme na provizním modelu, kde by nám záleželo na tom, jaký produkt si koupíte. Naším příjmem je poradenský poplatek sjednaný předem — takže naše doporučení vycházejí výhradně z toho, co je nejvhodnější pro vás. Každý poradce v týmu se každoročně vzdělává v oblasti změn v penzijní legislativě, daňovém právu a finančních produktech. Jsme malá firma — a záměrně — protože věříme, že kvalitu osobního přístupu není možné škálovat bez ztráty podstaty.
Chcete se setkat s konkrétním poradcem?
Napište nám, s kým byste rádi mluvili, a my schůzku zorganizujeme do 48 hodin.
Kontaktovat tým